Bir zamanlar refahın ve neşenin simgesi olan Frendo adlı palyaço, Amerika’nın unutulmaya yüz tutmuş bir Ortabatı kasabasında yıllar sonra yeniden ortaya çıkar. Ancak bu sefer Frendo, gülümsetmek yerine dehşet saçmaktadır. Kasabanın geçmiş başarılarının simgesi olan bu figür, şimdi çürüyen umutların ve bastırılmış korkuların vücut bulmuş hâlidir. Mısır Tarlasındaki Palyaço geçmişin gölgeleriyle yüzleşen bir toplumun çöküşünü ve yüzlerin ardına gizlenmiş karanlık sırları anlatan ürkütücü bir psikolojik korku filmi.
